Para levar seus maléficos planos diante, uma bruxa precisa de colaboração de Jacob, um menino de bom coração. Quando ele se negaenbsp;a ajudar, ela joga uma maldição terrível que o transforma em um anão feioso com um nariz gigante. Ao voltar para a casa, todos riem dele e nem mesmo a sua mãe o reconhece. Sozinho e abandonado, Jacob foge sem rumo certo e acaba salvando um ganso da morte. Na verdade, o bichinho é uma linda menina, também amaldiçoada. Os dois se unem numa incrível aventura para derrotar a bruxa malvada, desfazer os encantos e virarem crianças novamente.